原来就在一年多以前，沁兰之月王国的精灵女王碧翠丝·月华突然得了一种怪病，身体迅速的衰弱了下去，精灵们想尽了各种办法，连兽人的萨满、人类世间一切之善教会的主教们都被他们秘密绑架到了沁兰之月王国为女王治疗，但却都毫无效果，眼看着女王一天比一天虚弱，这让爱戴女王的精灵们痛苦极了。电影将自己分为两条时间线。2006年，艾达的论文基于二十年前发生在一个叫阿卡西亚的村庄的大屠杀。她的母亲塞西莉亚（Cecilia）参与了对大屠杀的实况调查，艾达（Ada）的调查揭示了她作为新人民军成员的历史。另一条时间线追溯了 Ka Felix 和 Ka Jimmy 的关系，这两个叛逆者坠入爱河，尽管该运动的法律禁止这样的配对。
