影片通过三段故事展现了17世纪日本德川幕府时代的残酷风清画：第一段：少女和病重的哥哥相依为命，还时常受到别人的欺负。后来兄妹俩发生乱论，心怀愧疚的哥哥戳颈自刹，女孩则因乱论罪名受到幕府的严惩……第二段：新来的尼姑庵主持发现小尼姑和和尚的S情，嫉妒和愤恨让她将小尼姑活活折磨致死，主持与其帮凶同样没有逃脱幕府酷刑的惩罚……第三段：类似《地狱变》和《J室培育》的综合体。江户名雕长（小池朝雄 饰）最新作品“地狱变”受到酷吏南原（渡边文雄 饰）的嘲笑，为了夺回荣誉，他请求观摩南原拷打女囚的场面，最终他完成了生命中最辉煌的作品……嬴兰月有些惊讶地道，她口中的造化金丹可是东大陆的一种极为珍贵的顶级丹药，价值连城难以估量，无论多么严重的内伤吃一颗便能迅速痊愈，普通人吃上一颗也足以脱胎换骨延寿百年，而即便是嬴氏皇族，所珍藏的造化金丹也不过三颗，都是从远古时期收藏至今，几位皇帝临终宁死也不舍得服用而要将其传给后代，此次嬴兰月出使西大陆，危机重重，嬴战天皇帝特许她持有一颗以备不时之需，但这是最高机密，一个西大陆的精灵怎么可能知道？
