本剧描写三毛乞求到大上海后的坎坷命运和遭遇，同时表现了三毛不断寻找幸福的辛酸、无奈、幽默的流浪经历。
在解放前的上海，流浪儿童三毛无家可归，衣食无着。为了生存，他卖过报，拾过烟头，帮别人推黄包车，但总是受人欺侮，只有与他命运相同的流浪儿关心他，给他温暖。后来，他被流氓爷叔骗去干鍮窃行当，好心的三毛不肯，逃了出来。不久，他又被一个有钱而不能生育的贵妇人收为养子。三毛过不惯有钱人家的虚伪、腐朽的生活，在贵妇人为他举行鸡尾酒会时，纠合一群流浪儿伙伴，扰乱了酒会。然后，三毛脫下华丽的衣服，披上麻袋片，又回到流浪儿队伍中来。上海解放了，三毛兴高采烈地迎接新生活的到来。徐殃当下眉毛一挑，终于意识到这所谓的“月神之泪”是什么了，这分明就是仙术师们花费极大的心血才能够采集的月光太阴之力，然后以特殊的方式将这纯净无比的玄阴能量液化之后所形成的太**华，方才他就有些疑惑了，只是注意力都被那紫云天晶所制的瓶子所吸引，另外紫云天晶还隔绝了绝大部分的太**华的气息，令他无法做出判断来。
